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在儿子离奇失踪四年后，一对夫妇决定收养一名小男孩，这名小男孩刚从一间因火灾而烧毁的孤儿院中幸存。随着男孩渐长，越发神似他们失去的儿子，个性也变得诡异与暴戾，甚至开始攻击同龄小孩。尽管母亲认为这名男孩就是他们失去的儿子，但父亲深信儿子早已死去。　　母亲再度怀孕，兴奋地准备迎接新生儿，被领养的男孩感觉自己遭受冷落，便开始攻…

在儿子离奇失踪四年后，一对夫妇决定收养一名小男孩，这名小男孩刚从一间因火灾而烧毁的孤儿院中幸存。随着男孩渐长，越发神似他们失去的儿子，个性也变得诡异与暴戾，甚至开始攻击同龄小孩。尽管母亲认为这名男孩就是他们失去的儿子，但父亲深信儿子早已死去。 

俄罗斯黑海之滨，六岁的小女孩爱丽莎（Anastasiya Dontsova 饰）和母亲（Mariya Sokova 饰）、祖母住在一起。平日里祖孙二人呆在家中，母亲辛苦赚钱，怨声载道。小爱丽莎希望学习芭蕾舞，但遭到母亲的反对，结果被送进了合唱班。在一次日食过后，爱丽莎决定不发一言，母亲四处求医，最后无奈将女儿送入特等学校。爱丽莎（Mariya Shal…