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皮特、托马斯、艾福德是三个热衷于英美流行文化的德国纯真少年，因为共同的爱好而让三人结为好友。三十年代正是美国摇滚乐首次风靡之际，这三个小家伙也迷上了这种摇摆节奏的乐队演出。在欣赏热爱之余，他们也组织了自己的乐队演出摇滚乐，结果大受欢迎。正当他们意气风发准备更多演出的时候 ，却受到德国纳粹组织的迫害，追究其原因竟是因为乐…

即将退伍的韩国兵长千禹（高庚杓 饰），某天意外在紧绷的南北军事线附近，捡到一张飘向自己的头奖彩券，之后却一个不小心，让这张彩券乘风飘向无法涉足的朝鲜…。为了靠57亿奖金实现退伍梦想，他使出浑身解数寻找彩券，没想到竟被朝鲜士兵荣浩（李伊庚 饰）给捡到…。跟彩券擦身而过的 千禹，以及在朝鲜不过是张纸片，必须到韩国把彩券换成奖金…

公元1506年，燕山君（李东健 饰）暴虐无道，群臣发动政变，拥立燕山君之弟：晋城大君（延宇振 饰）为王，即位为朝鲜中宗。中宗与王妃慎彩景（朴敏英 饰）鹣鲽情深，却因其父为燕山君的心腹大将，让彩景仅仅做了七日的王妃，便在群臣的逼迫之下遭到废黜。相爱却无法相守，被迫分离的两人，用一生的时间思念着彼此，留下朝鲜史上最刻骨铭心的爱情…

叛逆青年奇秀在战俘营中被美国大兵的踢踏舞深深吸引，于是加入了名为“Swing Kids”的舞团。然而，只想在战俘营中尽情跳舞的小小梦想，却让这群不分南北阵营与国籍的舞者身陷危机…