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解放军某边防部队指挥员江洪奉命率工作组赴云南傣族地区勐垅沙开展工作。当地头人布亢受潜伏的女特务刀爱玲的挑唆，禁止傣族老乡接近工作组，使工作组的工作难以开展。面对这一形势，江洪要战士克服畏难情绪，深入群众，为群众做好事，以取得他们的信任。同时，江洪又带头到苦大仇深的梅恩家访问。青年猎人勒亨受坏人挑拨，误以江洪为敌，企图杀…

故事发生在中华人民共和国建国之初，虽然人民解放战争取得了决定性的胜利，但是在祖国的边陲之地仍有不少残渣余孽蛰伏潜藏，图谋不轨，随时妄图推翻新政权……