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20世纪30年代，龙蛇混杂，暗潮涌动的上海滩，各方势力缠斗角力，局势动荡不安。法租界内国民党高级爱国将领杨鼎被人杀害，一时间在社会上引起巨大震动，民间强烈呼吁追查凶手。爱国警官方召（孔祥玉 饰）受命前往现场调查，谁知期间却遭到警察局长丘尔康的百般阻挠，丘更在调查途中设下圈套加以陷害。丘妄图将责任推到中国共产党的身上，然而方…

1931年冬，“九一八”事变后，丁浩章（唐汤民 饰）奉党委派赴北满组建抗联响水河支队。日军为扭转败局，派特务潘大可（邱英三 饰）潜入响水河支队，潘大可利用支队内部宗派矛盾制造混乱，企图瓦解、分裂支队。他的不端行为引起支队政委甘泉（杜雨露 饰）注意，决定亲自去哈尔滨，找省委了解潘的底细。潘大可在甘泉走后，加紧了分裂支队的活动，…

1934年，红军主力撤离苏区北上后，边区县委遭到破坏，县委委员程昆叛变投敌。一天夜里，县委联络员华姑在程昆带领的匪兵追赶下无路可走，舍身跳崖，幸被急于寻找地方党组织的红军营长关复兴率领的小分队所救。在革命群众兰嫂、吴大爹的护理下，华姑的伤很快就痊愈了。为早日找到地下党组织，华姑与老关带着小分队四处奔走，几个接头地点都被破坏…