剧情简介：风云变，天机现。善长星相之术的庞太师与辽国王子惊雷勾结，借天降郧石之机谋害宋皇。千钧一发，包拯智救皇驾于危难。此时，辽国使团抵达京师，竟悉数毙命于绎站，公主傲雪神秘失踪，举国震惊，二国战争一触即发。而凶杀现场竟留下拯之帝赐信物，作为头号嫌疑，虽八贤王拼死相救，拯仍被太师“斩立决”。人头落地，拯却已被神秘人掉包逃出生天，从此亡命江湖。
辽国公主。因傲雪在中原失踪，并因意外失忆。太子耶律惊雷欲因此挑起战事，而探案途中包拯一行与傲雪不期而遇，失忆的傲雪却一见钟情黑头包拯，令随行武鹤满腹妒意。大侠展昭倾心于傲雪，包母伺机成全月下之好，不料错演一出“拉郎配”。
年轻气盛的包拯因无意得罪当朝太师，竟被诬陷卷入一桩惊天命案，幸而被劫出牢笼。为报答舍命相救之恩，包拯为武鹤的灭门血案探寻真相。其时，京城疑案迭起，包拯需要一个一个地抽丝剥茧，使真相摆在所有人眼前。
临安名媛
心思缜密,性格和善
八贤王，与包拯是生死之交。当包拯有难时，是八贤王救其一命。在追查案件时，包拯追根朔源，却发现令他陷入惊天命案的始作俑者竟是八贤王。原来八贤王为破解庞太师之阴谋，不得不“以恶治恶”却不料误伤包拯。
妙手神医
卧底
擅长星术
足球队队长
一家被灭门，只留武鹤和武峰兄妹。其兄武峰易容代替包拯赴刑，武鹤被包母收留为义女。包拯为报武峰之恩情，与武鹤侦查武家的灭门冤案。查案过程中，武鹤单恋上包拯。
协助包拯办案，很有正义感和头脑。但在喜欢的人傲雪面前时，智商急剧降低。由于包母知道展昭喜欢傲雪，于是撮合二人，但傲雪倾心包拯，不接受展昭。
