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许多年过去了，姜哲仲依旧是名迷迷糊糊过日子的警察大叔，某日，首尔的一家屠宰场发生了一中年男子被人狂砍数刀的凶残杀人事件，他刚接手案子数日后，一家中学也发生了学生被杀命案。巧合的是，在学生身上找到的指纹与屠宰场上发现的凶器上的指纹完全吻合！凭借多年的经验和调查学生生前的交际关系圈，他直觉这两起事件与一名为“巨星小组”黑社…

在一个滂沱大雨的夜晚，辣手干探Chul-jung在监视行动中突然人有三急，却找不到「解决」的地方。当他躲在灯柱完成「解决」后，一个穿著雨衣的神秘男人与他擦身而过。Chul-jung认为此人形迹可疑，上前查问，突然间神秘男子手中的利刀一闪而过，Chul-jung眼角流血，神秘男人亦瞬即不见了踪影。 　　 　　 一星期后，Chul-jung驻守的地区发…

韩朝对峙时期，海岸线旁的两国军事状况高度紧张。 　　姜汉泽（张东健）是韩国海岸警备队尽职尽责的上等兵，他的职责是负责看守海岸线，以防可疑人士潜入。由于一心一意想抓间谍，他在工作时一丝不苟很是认真。某次，他将发现的可疑目标当场击毙，事后才知受害者不过是醉酒后与女友亲热的平民。自此，姜汉泽和受害者的女友美英（朴智娥）的…

哲中（薛景求 饰）是一个我行我素的刑警，他经常收受贿赂，私放罪犯，至于敲诈勒索，白吃白喝则是家常便饭。他受到纪律检查部门立案调查，没想到他的拍档在此时饮弹自戕，一批数目巨大的毒品不知去向。检查部门去搜查哲中的家，却一无所获，他的过分清贫倒引起上级的怀疑。一个雨夜，哲中在一个狭窄的小巷执勤时与一个穿着雨衣的神秘男人擦身而…