奇利·帕尔默（约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰）曾经是混迹黑道的嚣张人物，不过黑道混久了，或许是因为厌倦，很多人开始洗白自己，找份体面的工作，得到社会的认可。奇利也不例外，从黑道退役后，他摇身变作好莱坞电影制片人，纯熟的社交手段使他的事业蒸蒸日上，名气大增，尝到甜头的奇利开始进军乐坛。他找来一位开唱片公司的朋友，不料…
在一场派对中，克劳德（泰沃·杜克 Trevor Duke 饰）和他的好友们遭到了一头怪物的袭击，这头怪物似人又似兽，样貌非常的恐怖，手无寸铁的年轻人们经历了悲惨的遭遇，幸运的是，克劳德保住了自己的性命，成为了事故的生还者。回到家后的克劳德越想越不对劲，这头怪物的样貌总是和自己那脾气暴躁的继父产生重合，难道自己的继父就是那残暴的怪兽…
