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厌倦了漫长的日子，杰伊使用了快速的克隆，在几小时后融化的临时替身，在他睡觉的时候做他的工作。当邪恶的阿尔法得到一个被融合的杰伊克隆时，他使用DNA来创造一个他自己的快速克隆：杰伊的邪恶孪生兄弟。微小的外星恐怖分子，被称为FMECKS，他们偷走了高科技的人类太空服，让阿奎利亚人在地球上伪装自己。杰伊缩小了规模，抓住了小偷，并揭露…

 一个拥有权力的外侨克科尔(JAVKOR)将成为纽约最大的非法外侨交易商。MiB正在接近他，但是Javkor有一个秘密武器，一个名叫维罗尼亚的性感外星人。她引诱了帕格狗弗兰克，这样他就能把贾维尼的一伙人带进米布安全的金库，那里保存着银河系中最强大的武器。弗兰克为维罗尼亚而努力，因为她把他当作弓弦。与此同时，MiB似乎是骗局背后的一步…