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Peter将顶替Neal的父亲进监狱，意味着Neal将会有一个新的「管理员」David Seigel——虽然比Neal还要年轻，但是野心勃勃。在本季中Peter和Neal都要回答这个问题：Neal需要付出怎样的代价才能救出Peter，而Peter需要付出怎样的代价才能确保Neal安全？纵然如此，Peter和Neal的关系仍然面临考验。