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师徒四人取经回来后，唐僧留在了一座寺院传经。修炼成人的玉兔受嫦娥之命下界送信给唐僧，不幸被九头虫手下拦住，恰好孙悟空路过救下了玉兔，两人再次碰撞出爱情的火花。正在继续谋划攻打天宫，想成为魔王的九头虫已经盯上了在寺院传经的唐僧，再次派人想用女色来打乱唐僧的生活，不料被小白龙识破打回了原型。此时的九头虫已经得到了牛魔王的帮…