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本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的真相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生…

本部戏单论剧情而言相当的平凡……甚至是平庸：一对新婚夫妇在巴士上遭遇抢劫，丈夫藏钱被杀后歹徒逃离不知所踪，妻子伤心至极，后来却被人骗取钱财，再受闷棍之下，又被「好心人」带至家中想要做他的姘头。

武林高手仇子玉(郭追 饰)，本已退隐江湖，但正气未泯，应武林大豪屠一(李艺民 饰)之邀，联手对抗四大巨盗，夺回飞龙璧物归原主谁知屠只是利用「鹬蚌相争，渔人得利」的局面夺取该璧据为己有，事成后仇亦惨遭毒手……

大導演張徹將金庸名著改編搬上銀幕，動用龐大演員陣容，包括由郭追分飾推動故事發展的骨幹人物石中玉、石中堅兄弟、文雪兒飾女主角叮噹、唐菁飾玄素莊莊主石清、劉慧玲飾閔柔、王力飾「摩天居士」謝煙客等等。故事講述石中堅自幼隨養母梅芳姑於深山居住，一日偶拾「玄鐵令」，並得謝煙客傳授武功，卻被長樂幫幫眾誤認為幫主石中玉；及後更被叮噹…

本片是六七十年代的动作经典之一，主演有施思，罗烈，刘慧玲等，甘草演员罗烈在片中还是出演反派角色，在《四王一后》中罗烈把超凡的武艺发挥得淋漓尽致......</p>

亚洲影后李菁一改以往角色形象，首次饰演一位因受环境所逼，以致心理变态，玩世不恭之女子。剧情描述龙佩佩（李菁）为了医治身患重病之妹妹龙珊珊（陈萍），下嫁有性虐待倾向之富商，致此陷于身心极度痛苦之处境。佩佩后来迷上青年歌星陶沙（宗华），更与他结下一夕之欢，然而陶沙所爱者却是珊珊。佩佩得悉真相后，精神大受刺激，竟欲置陶沙与珊…