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故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到…

杜小兰（姚爱寗 饰）领完年终准备下班，莫名其妙遭同事吴英树（邱志宇 饰）大赏一巴掌。办妥离职的吴英树，即将返回吉隆坡。叶娜（黎安 饰）决定陪著杜小兰，在跨年夜裡翻遍台北每个角落，不计代价找到他讨回公道…。　　旅居东京的宽一（峯田和伸 饰），除夕夜收到太郎和小碧（桥本爱实 饰）的分手消息。为让好友破镜重圆，他风尘僕僕赶回山形…