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擅长各种黑科技的“技术宅”孤儿李延治受大太监赵 元齐委托，打开了黄巢之墓。未料赵元齐和黑道士江寒子一起，利用黄巢策划一个势必导致腥风血雨的惊天阴谋。为了不成为助 纣为虐的千古罪人，完全不会武功的李延治决定和重阳教的玄阳子和秦瑜师徒二人一起阻止赵江二人的阴谋得逞。

从妖龙作乱开始，引出济公开启了寻找降龙大师之旅，过程中遇见了狐妖小九和伏虎的转世阿福，三人成功的降服了虎妖，却未找到降龙大师，在狐妖小九的相助下，终于找到一个可以帮忙的大师，殊不知真正能降服妖龙的就是济公自己，最后济公成功的降服了妖龙，从妖龙体中取出了上古法器黑皇仗，然而这一切竟藏着惊天的阴谋， 原来请来帮忙的大师是黑…