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故事发生在1930年的英国，于伊顿贵族学校就读的盖伊·班尼特（鲁伯特·艾弗雷特 Rupert Everett 饰）是个同性恋者，他的好友贾德（柯林·菲尔斯 Colin Firth 饰）是名共产主义者，对资本主义深恶痛绝，对学校规章制度更是不屑一顾。学校里的同性恋风气蔓延，一名叫马提诺的学生与另一名男同学发生关系时被发现，随后马提诺上吊自杀。此事给盖伊…

1939年，伦敦的珠宝大盗拉西特被警方逮捕，为了延迟纳粹德国对英国进攻，英美情报机构要求拉西特，前往德国驻伦敦的大使馆，盗出即将运到纳粹德国价值五千万美金的钻石，伦敦警方胁迫拉西特，如果他拒绝将会面临20年牢狱之灾，拉西特别无选择

1964年，法国驻华大使馆会计高仁尼（杰瑞米·艾恩斯）在观看歌剧时，被舞台上的蝴蝶夫人迷住了。戏毕，他主动向蝴蝶夫人的扮演者、京剧演员宋丽玲示好。一次次的接触，使两颗孤独的心相爱了。然而好景不长，文化大革命爆发，宋丽玲音信全无。1968年，宋丽玲来到法国，与高仁尼重聚。多年后，当高仁尼因间谍身份被指控时，站在证人席上的，是西装…