1976年,卡伦·梅森和巴里·梅森夫妇陷入了困境,他们正在寻找一种方式来养活年幼的家庭,这时他们接到了《洛杉矶时报》上的一则广告。拉里·弗林特正在为《好色客》杂志寻找分销商。他们接管了当地一家名为“书的马戏团”(Circus of Books)的书店,原本只是短暂的副业,但后来他们完全融入了LGBT群体。十年后,他们成为美国最大的同性恋色情作…
20世纪30年代的德国柏林,纳粹势力正在兴起美国女艺人Sally(丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰)是一家俱乐部的舞女,非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts(麦克尔·约克 Michael York 饰)碰巧成了Sally的室友,他 以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有成功,于是怀疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个朋友Max(赫尔…