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女孩Mayo来到一家广告代理公司实习，并在第一天就迷恋上了帅气学长Mor。Mor正试图让一只猫咪Johnny成为广告代言人。他讲猫咪交给了Mayo照顾，从而使两人亲密了起来。可正当Mayo的爱情萌芽不断生长的时候，拍摄被迫中断了，因为猫咪Johnny不见了。他们必须想尽一切办法找到这只猫。Mayo对Mor的爱意将仅仅保留在心底吗？

日本军队在缅甸战场受到英军的猛烈攻击，不得不向泰国撤退。溃军中的一队日本士兵唱着《士屋》歌，上等兵水岛弹着琴。部队在接近泰国边境时传来了日本战败的消息。于是大家放下了武器。水岛被派往附近的三角山，去劝说仍在抵抗的日军投降，一去便杳无音讯。当井上小队的降兵被送到缅甸南部的姆顿时，发现水岛还活着，原来三角山战斗停止后，他出…