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二十世纪初叶，人类历史进入一个动荡不安的时代，曾经辉煌无两的大英帝国正从鼎盛走向衰落，国际局势波谲云诡，战争一触即发。在这重要的历史时刻，一个不合时宜的小生命出生在了英国皇室。他就是约翰王子（丹尼尔·威廉姆斯 Daniel Williams 饰），乔治五世（Tom Hollander 饰）与玛丽皇后（Miranda Richardson 饰）的儿子。约翰王子…

冷战升级，形势愈发严峻，这群无知的情报人员反倒火上浇油，引发了一系列国际危机……而我们的安德烈 (André) 更是在一次个人行动中失控暴走。

1960年的巴黎，安德烈·梅洛 (André Merlaux) 加入法国情报机构，年少无知的他即将面对复杂的国际阴谋与荒谬的官僚主义……以及说来就来的爱情。