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宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会…

本片在平行推进中描写了四段悲伤的恋情：拳击陪练河锡（车太贤 饰）厌倦了做人肉沙袋的饭碗一次偶然的机会，他找到一份新的职业——分手代理。这份工作让他见识了太多的悲欢离合，并坚定了对女友淑贤（孙泰英 饰）的爱，但是偏偏事与愿违；身为职业女性的珠蓉（廉晶雅 饰）因为工作压力大，忽略了对儿子辉灿的呵护。当她因胃病住院后，母子在交…