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小主人家境富裕，拥有一屋的玩具。其中他最爱的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成为众玩具的“老大”。当小主人出门在外时，一屋的玩具自成世界，过着自己的生活。一天，小主人带回了一个新的玩意：太空战警巴斯光年。巴斯光年长相新奇，功能先进，令小主人爱不释手，威胁到了胡迪的地位。胡迪千方百计要赶走巴斯，一不小心二人一起掉出了房间窗口外，…

广袤的澳洲荒原，飞禽鸟兽栖息于此，共同承受着大自然的馈赠与考验。在森林中住着一只名叫约翰尼的白色考拉，他与众不同的毛色惹来同伴的欺负，令他异常痛苦。偶然机缘，约翰尼被贪婪的袋熊经理人哈米什及其猴子助手黑金斯带入嘉年华，成为了畸形秀上的明星。在巡游的途中，约翰尼他们的马车翻到，他和哈米什、黑金斯意外来到了比拉峰。这里有清…