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西哈诺（杰拉尔•德帕迪约GérardDepardieu饰）生性狂野不羁，心地善良，他默默地爱慕着表妹罗克珊（安妮•波诺什AnneBrochet饰），但是他生来长着一个丑陋的大鼻子，纵使自己才华横溢，也不敢对表妹表明心迹。一天晚上他狠狠地嘲讽并且击败一个富家子之后，罗克珊约他次日见面。西哈诺写好情书后准备表明情愫之时，罗克珊却告诉他自己爱上了英…

雇佣兵理查德·布鲁梅雷，又名“拉·米斯特”（代号“迷雾”），曾是一名神秘的法国特勤局特工。由于25年前他为儿子阿奇博尔德争取的豁免权被取消，他不得不重操旧业。一场犯罪活动威胁到阿奇博尔德的生命，为了拯救自己的儿子，理查德没有更好的选择，只好求助于他的旧相识，并与一群鲁莽的年轻人和一名另类的官僚合作。但对理查德来说，最重要…

二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰）。 　　朱利安和波奈特成…