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 1932年淞沪抗战期间，上海帮派排会在把头熊宝山带领下积极助战，不料熊宝山遭人暗杀，其女婿陈雷受伤，待产的女儿熊慧明被迫离开上海。同时遭袭击的还有中共地下党小组。陈雷与共产党关系密切，死里逃生之后，为调查熊宝山遇害，脱离排会，进入国民党特务机关任职，与也曾是排会弟子的林长山成为同事。两人先是明争暗斗，后从不和走向同仇…

1932年淞沪抗战期间，化名陶兰的日特策划毁灭中共地下党小组，清洗助战抗日的上海帮会排会。潜伏在排会的地下党员沈放死里逃生，接洽新的党组织烽火小组，调查前党小组和排会遇袭真相，后因斗争需要脱离排会打入敌特，遭追求进步的妻子洪瑾儿误解，排会分裂。1936年，陶兰冒充地下党潜回上海，与其安插在国民党特务机关的爪牙元杰勾结，拉拢排会…