Jimmy Stevens,国际能源公司的高级副总裁,告发了公司在拉丁美洲的腐败行径。得知他将会因背叛被暗杀时,打了一个匿名电话来让私人侦探Frank Turlotte跟踪自己。 Turlotte不知道雇佣他的和他要追踪的是同一个人,开始了和Jimmy猫捉老鼠的游戏,纽约变成了这场胜负未知的角斗场。慢慢的,调查中线索呈现,显示了Jimmy的神秘生活和过往的众…
深夜的穆赫兰道发生一桩车祸,女子丽塔(劳拉·赫利 Laura Harring 饰)在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方,那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇,果真见到墙后有怪物出现,男子当场晕死。另有一名杀手杀死了他面前 的男人,然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。故事回到一个刚到好莱坞“…